7ος αιώνας π.Χ., στον Δρόμο του Μεταξιού. Ένα καραβάνι με πολύτιμο φορτίο για τον αυτοκράτορα της Κίνας διασχίζει την επικίνδυνη έρημο Γκόμπι. Δύο έμπειροι πολεμιστές, ο αφοσιωμένος Λάι Ξι και ο αποστάτης Λι, έχουν αναλάβει να το συνοδεύσουν. Όμως, αυτό το ταξίδι είναι μόνο μια παράταση για τους δύο άνδρες, που έχουν ορκιστεί ότι, φτάνοντας στον προορισμό τους, θα μονομαχήσουν μέχρι θανάτου… Κινέζικο γουέστερν τοποθετημένο σε εξαιρετικά τοπία, με θεαματικές μάχες σε ειδυλλιακά σκηνικά και ντυμένο με εξαίσιες μουσικές.